AI+Meme、Solana生态、DeFi复兴，一文梳理Q4加密市场的关注重点

2024-10-25 - admin

原文标题：《Q4 Watchlist: AI x Meme Cults, Solana's Dominance, DeFi 1.0's comeback, and more》
原文作者：@thedefiedge
原文编译：zhouzhou，BlockBeats

编者按：文本强调 Aave 的$GHO 扩展和 Uniswap 的 Unichain 计划可能会重新激活 DeFi 1.0，尽管其他有前景的 DeFi 代币不多，希望能把握市场回暖的机会，克服熊市的负面情绪。

以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：

经过六个月的市场波动，如今市场再次充满了活力。Solana 和 Base 表现亮眼，而 AI Meme 币也带来了新的话题。一些人预测，在未来几个月内，比特币可能突破 10 万美元大关。

以下是一些利好因素：

·美国总统大选将在两周后举行，若特朗普获胜，将是加密货币的重大利好。

·链上指标持续看涨，Base 和 Solana 的 TVL（总锁仓量）、交易量和活跃地址数量都在上升。

·Stripe 刚刚收购了 Bridge，这是一家稳定币支付平台。长期来看，许多人低估了这对加密货币的积极影响。

·AI x Meme 是一个新兴领域，可能成为这一轮周期中的「NFT」，吸引更多零售用户入场。

市场情绪正在回暖，乐观氛围回归。

现在是摆脱熊市创伤并重新出发的最佳时机。我无法想象在这个充满机会的时刻还被边缘化。面对市场上众多不同的协议和叙事，确实很难分辨出哪些是真正的信号，哪些只是噪音。以下是我在接下来几个月里会关注的几个重点。

透明度说明：这些是我个人的真实观点，本文中的任何协议都没有付钱给我进行推广。很抱歉未能涵盖所有有趣的叙事和协议，文章篇幅有限，请务必自行做研究。

1. A.I. 代理 x Meme 币：文化崇拜卷土重来

自加密货币诞生以来，Meme 币就一直是这一领域的重要组成部分。

其运作方式其实非常简单：Meme 币通常以轻松的方式，通过与病毒式传播的热门话题或人物相关联来获得关注。然而，传统的 Meme 币「静态」不变，它的流行主要依赖于社区的扩散。

但如果 Meme 币能进化呢？如果 Meme 币能够自己宣传自己呢？这正是 A.I. 代理的作用所在。（AI 代理是指能够自主执行特定任务的智能系统，且无需人为干预。）

上周，$GOAT（Goatseus Maximus）成为了 AI 代理投机的热点，从零飙升到一周内市值达到 5 亿美元。那么，什么是$GOAT？Truth Terminal 是一个自主聊天机器人，独立管理其 Twitter 账号并生成内容。

它发布了一些技术哲学的内容，但后来集中在「GOATSE OF GNOSIS」，一个基于老旧（且露骨）网络迷因的伪宗教。某匿名人士创建了 Goatseus Maximus（$GOAT）代币，并将一部分代币空投给了 Truth Terminal 的创始人。

接下来，Truth Terminal 自发开始在 X 平台推广$GOAT，一个 AI 为「自己的」Meme 币做推广？人们对此趋之若鹜，它具备了「Meme 币的基本要素」：高流动性和公平分配，且没有太多风险资本或 Meme 币「秘密联盟」的内线控制。

AI Meme 币持续受市场关注的几个原因：

1.Truth Terminal 拥有超过 10 万名粉丝，并且粉丝数仍在增长。每条推文的覆盖范围惊人，它每小时都发推，是一个从不休息的 KOL。

2.目前没有 AI Meme 币在中心化交易所（CEX）上市，但$GOAT 的每日交易量已达 3.74 亿美元，显然已进入顶级 CEX 的关注列表。（更新：Binance 刚刚宣布上线 Goat 的永续合约）。

3.它不断进化，AI 比任何人类都更了解自身，它将持续学习和成长。

4.这是加密货币、人工智能与宗教的交汇点——多重文化崇拜的结合。

5.我们才刚刚触及这一新兴领域的表面，如何参与其中？最简单的方式可能就是持有领头羊$GOAT，静观其变，一些潜在的跟随者如 Fartcoin 和 Gnon 也在崛起。

警告：大量的骗局会试图借此热潮崛起，但它们的代币分配远不如$GOAT。我敢肯定，许多所谓的「AI 代理」实际上不过是熬夜的程序员假扮的。

回顾 2021 年，NFT 曾成功吸引了零售投资者的注意，AI 代理 xMeme 币也有类似的潜力，$GOAT 市值很可能轻松突破 10 亿美元大关。但别忘了，Meme 币上涨得快，下跌得也快。所以，确保及时锁定利润。

2. Solana：搭乘 Meme 币与 AI 浪潮

Solana 不仅在技术层面表现出色，它也在当前的 Meme 币和 AI 热潮中占据一席之地。

淘金热的第一批百万富翁并不是挖掘者，而是那些卖给他们铲子和镐的人。听着，我很喜欢以太坊，但忽视 Solana 的进展和普及是不明智的，数据不会说谎。

Solana 目前正借助 Meme 币的爆炸性增长和 AI 驱动的机器人发展掀起一波热潮。随着 Meme 币的上涨和交易量的增加，Solana 再次回到了聚光灯下。

Solana 抓住了 Meme 币和 AI 代币的机遇

知名 Meme 币如 SLOP、GNON、Shegen 和 FART 吸引了广泛关注，而$GOAT 则成为了 AI 代币中的领军者。截至 2024 年第四季度，Solana 每日平均创建 96,010 个代币，其中 Pump.Fun 贡献了约 9,000 个，占总数的 9.3%。

Solana 不仅是 Meme 币的家园，还有其他一些创新的 DeFi 协议。以下是值得关注的三大项目：

Jupiter：他们以交易所和永续合约为主打，最近推出了一个专门为 Meme 币设计的新交易平台——ApePro。

Kamino Finance：自去年推出以来，Kamino Lend 已占据 Solana 市场近 70% 的份额，总锁仓量（TVL）达 16.5 亿美元。

Pump.fun：Solana 的 Meme 币工厂，未来可能有空投。他们推出了新的内部交易工具 Pump Advanced，并引入了视频代币化功能，让用户能够将视频转化为可交易资产，为 Meme 文化增添了独特的维度。

随着 Solana 不断创新并吸引多样化的项目，它正在成为以太坊的潜在竞争者。Meme 币和 AI 代币的结合不仅丰富了其生态，还增强了社区的参与度，使 Solana 对新兴零售用户或「傻钱」投资者具有吸引力。

但也要关注高活跃期的交易费用和网络拥堵情况，虽然 Solana 的技术可以处理高吞吐量，但 Meme 币热潮有时会对其极限构成挑战。

4. AI：不要忽视加密 AI 代币

Meme 币与 AI 的结合目前吸引了所有的目光，但我们不应忽视加密领域的 AI 代币。

领先者之一是 TAO，Bittensor（TAO）是这个领域的基础设施项目，专注于 AI 实用性：

Opentensor 基金会最近推出了以太坊兼容层，连接了超过 3000 亿美元的以太坊生态系统。

真实的采用：已有 3 个主要的 DeFi 协议在 Bittensor 的机器学习基础设施上开发。

多种收入来源：交易费用、质押和 AI 服务。

目标季度收入超过 1000 万美元。

机构支持：两家大型加密风投在 9 月增加了持仓。

Solana 凭借其在 Meme 币和 AI 领域的创新和快速增长，有望成为新一轮市场热潮的领头羊。

AI x Meme 叙事的关注度来源：KaitoAi

一个有趣的策略来获取 AI 领域的机会是通过「双拳出击」：

$GOAT（高风险、高病毒传播潜力）

$TAO（基础设施布局）

这两者在第四季度值得关注，且都有成熟的社区支持，既吸引了 Meme 币交易者，也吸引了 AI 爱好者。

AI 代理现在正在迎来它们的突破，一个我特别关注的协议是 Virtuals Protocol。有人将其描述为 AI 代理领域的 Pump.fun，这一点非常值得深入研究。

这种双重策略结合了高风险高回报的 Meme 币和稳健的 AI 基础设施投资，既能从短期的病毒式效应中获利，又能为长期的技术发展奠定基础。

Virtuals Protocol 允许用户共同拥有游戏和娱乐领域的 AI 代理，想象一下，你可以共同拥有这些部署在 TikTok、Roblox 等平台上的娱乐机器人。这种创新不仅改变了用户与虚拟世界互动的方式，还为 AI 代理带来了新的商业模式。

告别 Fantom，迎接 Sonic Chain！

Fantom 曾在 2021 年风靡一时，锁仓量（TVL）一度达到 80 亿美元。我仍记得围绕 Fantom 协议争夺 SOLIDLY 空投的疯狂情景。

现在，Fantom 正经历一场转型，它重新命名为 Sonic Chain，聚焦于速度和可扩展性。随着 Andre Cronje 的回归，市场对其期望很高。

那么 Sonic Chain 的新变化是什么？它承诺提供更快的交易速度，最高可达 10,000 TPS（每秒交易量）。虽然这个速度并非业内最快，但足以让 Sonic Chain 跻身高速公链的竞赛行列。加上改进的代币经济模型，Sonic Chain 成为 2024 年第四季度最受期待的项目之一。

这场转型可能会为 Fantom 带来新的生机，尤其是随着快速链条的竞争加剧，Sonic Chain 的表现将值得密切关注。

Sonic Chain 即将上线的一些重要催化因素包括：

Liquid Staking：伴随 Pendle 的上线，流动性质押将登陆 Sonic。

DeFi 集成：Sonic 将早期整合 Curve、KyberSwap、Snapshot 等主流 DeFi 协议，为其生态系统带来更丰富的功能。

新的费用货币化模式：Sonic 的费用分成机制允许开发者获取高达 90% 的费用收入，激励开发者积极参与。

开发者激励计划：Sonic 正在通过多个项目吸引开发者，包括 Sonic & Sodas、Sonic Boom 和 Sonic University 等教育和入门计划。

Sonic Arcade：这一平台推动了上季度 TVL 增长 20%，展示了其在激励资金流入方面的潜力。

最后一句话——资金永远是最有力的推动力。

Sonic 已经确认了约 1.32 亿美元的空投，这使得链上活动显著增加，用户纷纷通过桥接操作以符合空投资格。Andre Cronje 的参与、巨额空投、即将发布的 DeFi 工具以及代币经济学的变化，可能会在第四季度推动 Sonic 的增长。

每天都有新的以太坊 Layer 2 或应用链发布，但 Solana 的主导地位，以及 Aptos 和 Sui 的崛起表明，Alt Layer 1（替代公链）仍然有广阔的发展空间。

在 Alt Layer 1 的竞争中，可以将 Solana 视为 Alpha 投资，而 Sonic 则是 Beta 投资。

我的几点担忧：

Andre Cronje 的关键人物风险：虽然他极具创新力，但过去曾有过「消失」的经历。他对 Sonic 的贡献不可忽视，但也意味着对项目的依赖性很高。

缺乏创新 Dapp：过去几年，Fantom 上并没有太多创新的 Dapp 推出，顶级应用依然是 Beethoven X 和 SpookySwap。

竞争激烈：其他 Layer 2 和 Layer 1 公链的迅速发展可能会对 Sonic 构成压力。

空投后是否能维持势头：空投结束后，Sonic 是否能够继续保持增长是一个重要问题。

尽管如此，Sonic 的创新举措值得关注，特别是在当前生态系统竞争激烈的情况下，它做得足够出色，值得投资者留意。

6. Aerodrome - Base 的秘密武器

Base 目前的主导地位已经不是什么秘密了，它已正式成为以太坊最大 Layer 2，锁仓量（TVL）居首。

Aerodrome 的 TVL 已超过 13.6 亿美元，稳居 Base 链 DeFi 生态系统中的顶级玩家。

其中，主要功劳归于以下两个资金池的推动：

Aerodrome 的市场主导地位

当前锁仓量（TVL）：13.6 亿美元（占 Base 总 TVL 的 56%）

30 天增长：增长幅度达到 56%，而市场平均增长仅为 15%

市场份额：占 Base 去中心化交易所（DEX）交易量的 80%

日均交易量：超过 1.5 亿美元

随着 Base 的逐步成熟，Aerodrome 作为其默认 DEX 的重要性将不断提升，预计将成为 Base 生态系统中的核心参与者。

Base 与其他 Layer 2 的比较（过去 30 天）：

日均交易情况

Base：日均交易量达 560 万

Arbitrum：日均交易量为 210 万

Optimism：日均交易量为 85 万

活跃地址

Base：每月活跃地址达 150 万

Arbitrum：每月活跃地址为 78 万

Optimism：每月活跃地址为 69 万

锁仓量（TVL）增长

Base：25 亿美元

Arbitrum：24 亿美元

Optimism：6.81 亿美元

Base 的潜力与未来催化剂

真实资产（RWA）整合：像 Centrifuge 这样的平台可能会将真实世界的资产引入 Base，从而吸引更多的流动性和传统金融参与者加入其生态系统。

GameFi 和 NFT：Base 的可扩展性使其成为新游戏平台或 NFT 市场的理想候选者，可以借此挖掘这些日益增长的加密叙事。

开发者激励：由 Coinbase 支持的 Base 可能通过黑客马拉松和资助计划等开发者激励措施促进增长，吸引更多人才加入生态系统。

Aerodrome 的主导地位已在 Base 上建立了一个强大的 DeFi 生态，吸引了零售和机构参与者。与 Uniswap、Aave、Balancer、Sushiswap、Curve、Stargate 等顶级协议共同发展，Base 有潜力吸引整个用户生态系统，并在 Layer 2 竞争中占据重要位置。

DeFi 1.0 - 不要低估老牌项目

还记得 Aave 和 Uniswap 曾经统治 DeFi 领域的时光吗？那是一个创新与无限可能的时代（而 Sam Bankman Fried 仍在进行诈骗）。

如今，它们重返市场，并计划推出大举的扩展计划：

Aave 协议计划将其原生稳定币$GHO 引入新的生态系统，如 Base 和 Avalanche。$GHO 是 Aave 的原生稳定币，目前市值为 1.601 亿美元，位列第 18 位。2024 年初，$GHO 的市值为 3500 万美元，过去十个月增长了 350%。这些动向显示，老牌 DeFi 项目正在恢复活力，不容小觑。